數(shù)據(jù)｜2023年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　2023年上半年，我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，造船三大指標實現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持全球領先，轉型升級成效明顯，行業(yè)收入利潤持續(xù)回升。但世界經(jīng)濟增速放緩，國際航運市場出現(xiàn)階段性調整，船舶行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　一、經(jīng)濟運行基本情況

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　　1－6月，全國造船完工量2113萬載重噸，同比增長14.2％；新接訂單量3767萬載重噸，同比增長67.7％。截至6月底，手持訂單量12377萬載重噸，同比增長20.5％，比2022年底增長17.2％。

　　1－6月，全國出口船舶完工量1788萬載重噸，同比增長13.1％；新接訂單量3500萬載重噸，同比增長71.2％。6月底，手持訂單量11486萬載重噸，同比增長26.0％。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.6％、92.9％和92.8％。

　?。ǘ┐俺隹诮痤~保持增長

　　據(jù)海關統(tǒng)計，1－6月，我國船舶出口金額112.1億美元，同比增長7.7％。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運輸船仍占主導地位，出口額合計占比61.3％。其中，散貨船占比26.5％、集裝箱船占比22％、油船占比6.8％、氣體運輸船占比6％。

　?。ㄈ┐捌髽I(yè)收入利潤大幅增長

　　1－6月，1176家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2767.1億元，同比增長24％；利潤總額95億元，同比增長187.3％。

　　二、經(jīng)濟運行主要特點

　　（一）國際市場份額保持領先，企業(yè)競爭能力不斷增強

　　1－6月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6％、72.6％和53.2％，較2022年底分別增長2.3、17.4和4.2個百分點，以修正總噸計占47.3％、67.2％和46.8％，國際市場份額均位居世界第一。造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.9％，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.3％，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為62.0％。我國分別有5、7、5家造船企業(yè)位居世界造船完工、新接訂單和手持訂單前10強。中國船舶集團有限公司造船三大指標位居全球各造船企業(yè)集團之首。

　?。ǘ﹥?yōu)勢船型訂單鞏固，細分船型市場占比提升

　　上半年，我國船企緊抓新船市場輪動的機遇，鞏固主流船型優(yōu)勢地位，在細分船型市場取得新突破。抓住油船市場恢復上行的有利時機，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬載重噸，占同型船全球總量的74.6％；散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4％和55.6％。新承接43艘汽車運輸船訂單，占全球總量的97.7％。新承接新船市場全部4艘93000立方米超大型液氨運輸船（VLAC）訂單。新承接大型液化天然氣（LNG）船14艘，占全球總量的35％，市場份額進一步提升。

　?。ㄈ┺D型升級成效明顯，“雙高”船型占比明顯提升

　　上半年，我國建造交付的高技術、高附加值船舶顯著增加。批量交付集裝箱船共88艘，275.1萬修正總噸，占國內造船完工量的37％，超過散貨船位居第一。成功交付11艘全球最大24000TEU集裝箱船，占全球市場份額的84.6％。氣體運輸船建造取得新成效，交付國內首艘4萬立方米中型全冷式液化氣船、全球最大淺水航道8萬立方米LNG運輸船、22000立方米超大型乙烯運輸船（VLEC）和新一代17.4萬立方米LNG船等。全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲卸油船（FPSO）、首艘具有自航能力的“通用型”FPSO、首艘智能FPSO“海洋石油123”等海洋工程裝備順利交付。國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達·魔都號”順利實現(xiàn)出塢。

　?。ㄋ模┐溲兄迫〉眯逻M展，新能源產(chǎn)品研發(fā)取得突破

　　上半年，我國重點船舶配套產(chǎn)品研制取得新進展。X92DF系列LNG雙燃料船用發(fā)動機實現(xiàn)批量交付；交付首套國產(chǎn)X92大型船用低速機曲軸鍛件；國產(chǎn)船用柴油機電控系統(tǒng)研制成功；國產(chǎn)首臺LNG挺桿起重機完成出廠試驗。新能源產(chǎn)品研發(fā)取得重要突破，國際首臺氨／柴油雙直噴二沖程發(fā)動機原理樣機獲得船級社原則性認可（AIP）證書、自主研發(fā)的500千瓦氫燃料電池監(jiān)控系統(tǒng)和安全系統(tǒng)（電氣設備）獲得船級社頒發(fā)的船用產(chǎn)品證書。

　?。ㄎ澹┙?jīng)濟運行質量提升，企業(yè)效益實現(xiàn)增長

　　上半年，骨干船企抓住市場有利時機，強化生產(chǎn)管理和成本控制，運行質量和經(jīng)濟效益明顯改善。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1－6月，重點監(jiān)測船舶企業(yè)主營業(yè)務利潤率達到4.1％，達到近10年來的最好水平。同時，船舶市場環(huán)境要素總體呈現(xiàn)有利變化。全球新造船市場需求旺盛，克拉克松新船價格綜合指數(shù)保持增長，6月底達到170.9點，較年初增長5.6％。6月末船用6mm和20mm規(guī)格鋼板分別為4850元／噸和4457元／噸，較去年同期降價約1300元／噸；人民幣兌美元持續(xù)貶值，6月底人民幣兌美元匯率較年初貶值4.6％。

　　三、面臨的問題和困難

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)生產(chǎn)任務繁重，安全生產(chǎn)壓力不斷增大

　　上半年，我國船舶企業(yè)手持訂單飽滿，新開工和交付船舶呈增長趨勢。二季度，我國月均完工量近400萬載重噸，處于歷史較高水平。當前，骨干造船企業(yè)生產(chǎn)任務繁重，加班加點、交叉作業(yè)增多，導致安全生產(chǎn)風險隱患加大。特別是近期進入高溫、暴雨、臺風等災害性天氣多發(fā)的時段，重點企業(yè)、重大項目、關鍵環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)壓力不斷增大。

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　　上半年，新接訂單量大幅增長，骨干船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量／近三年完工量平均值）約3.2年，部分企業(yè)交船期已排至2027年。隨著船企高技術船舶增加，生產(chǎn)任務節(jié)奏加快，對熟練勞務工需求快速提升，特別是裝配工和電焊工的需求更是大幅增長。此外，骨干船企對行業(yè)領軍人才、高層次人才、專業(yè)技術人才的需求日漸迫切。勞動力資源不足與行業(yè)高質量發(fā)展需求的矛盾更加突出。

　?。ㄈ┻M口配套產(chǎn)品存在短板，供應鏈穩(wěn)定性有待提高

　　上半年，隨著我國船企新船訂單量的大幅增長，對部分進口船舶配套產(chǎn)品需求大幅增加，但國外配套企業(yè)生產(chǎn)供應能力有限，造成部分關鍵設備供貨滯后影響建造進度，特別是船用主機有關配套設備、零部件拖期問題較為明顯。隨著LNG雙燃料動力船舶訂單快速增長，相關低溫配套設備供應緊張，難以滿足造船需求，拖期和漲價現(xiàn)象頻發(fā)。

　?。ㄋ模┎糠执媪慨a(chǎn)能重新啟用，造船產(chǎn)能過剩風險需引起重視

　　上半年，隨著新造船市場保持活躍和新船價格上漲，造船船位供給進一步趨緊，前期已關停的部分造船企業(yè)（產(chǎn)線）又重新啟用，加入市場接單行列，造船產(chǎn)能出現(xiàn)增長苗頭。但全球航運市場已出現(xiàn)階段性調整行情，克拉克松綜合運費指數(shù)6月底較年初回落30％，新造船市場各要素處于歷史較高水平，市場波動的不確定性在增大，如果造船產(chǎn)能過快增長，將會進一步加劇市場風險。

　　四、預測

　　下半年，世界經(jīng)濟復蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn)，國際航運市場將繼續(xù)處于下行調整區(qū)間。隨著《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺，將推動全球航運業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進程，對新造船市場將產(chǎn)生積極作用。預計2023年全球造船完工量將保持在9000萬載重噸的較高水平，新船訂單量超過1億載重噸，手持訂單量保持在2.2億載重噸左右。我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量超過5000萬載重噸，手持船舶訂單保持約1.2億載重噸。

　　五、建議

　　（一）落實企業(yè)主體責任，確保行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展

　　當前，造船生產(chǎn)任務繁重，安全生產(chǎn)風險進一步提升。各船企要高度重視，全面落實安全生產(chǎn)主體責任，加強全過程安全生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)有序推進，切實保障員工生命安全，守牢安全生產(chǎn)的底線，堅決遏制各類安全事故發(fā)生，為行業(yè)高質量發(fā)展創(chuàng)造安全、和諧、穩(wěn)定的局面。

　?。ǘ┘訌娮灾鲃?chuàng)新開放合作，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈競爭力

　　當前，構建安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，已成為提升船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)競爭力的關鍵所在。應進一步發(fā)揮大企業(yè)引領帶動，構建大中小企業(yè)相互依存、相互促進的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，同步加強本土配套和國際協(xié)作體系建設，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新發(fā)展。

　?。ㄈ┘涌炀G色化智能化轉型，推動制造能力優(yōu)化升級

　　當前，國際航運和造船脫碳進程呈加速趨勢，倒逼船舶行業(yè)加快綠色化轉型。船舶企業(yè)需持續(xù)提升綠色設計、綠色制造能力，進一步加大“智改數(shù)轉”力度，研究提出行業(yè)脫碳、數(shù)字化和智能化發(fā)展提出解決方案，加強前瞻性低碳、零碳船型的設計，進一步加大零／凈零排放燃料、動力技術及裝備研發(fā)力度。