收購｜科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)支持ADNOC公開收購要約

　　11月7日，科思創(chuàng)股份公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)就阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）旗下相關(guān)公司的自愿公開要約收購發(fā)布聯(lián)合合理性聲明，對(duì)收購要約表示歡迎和支持。該要約由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（統(tǒng)稱“ADNOC International”）于2024年10月25日發(fā)布。

　　經(jīng)全面評(píng)估，科思創(chuàng)監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)一致認(rèn)為ADNOC International是實(shí)力雄厚、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作伙伴，能夠支持科思創(chuàng)進(jìn)一步推動(dòng)“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略的實(shí)施。在ADNOC International的戰(zhàn)略支持下，科思創(chuàng)將在具有高度吸引力的領(lǐng)域建立更強(qiáng)的可持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)，從而為綠色轉(zhuǎn)型作出更大貢獻(xiàn)。

　　報(bào)價(jià)合理性評(píng)估

　　科思創(chuàng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)及其各自顧問，已對(duì)62.00歐元的要約收購價(jià)的合理性進(jìn)行全面評(píng)估。該報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的科思創(chuàng)股本總價(jià)值約為117億歐元。同時(shí)，其較2023年6月19日（即有媒體報(bào)道開始報(bào)道該潛在交易的前一天）的未受影響收盤價(jià)溢價(jià)約54％，更較2023年6月19日前三個(gè)月未受影響、成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)61％。

　　董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在各自的評(píng)估中考慮了多種不同估值方式產(chǎn)生的結(jié)果，這些已在聯(lián)合合理性聲明中作進(jìn)一步闡述。此外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)也參考了各自委托的投資銀行出具的公平性意見。相關(guān)銀行在意見中確認(rèn)了他們的評(píng)估結(jié)果，即該報(bào)價(jià)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)公平合理。

　　在此背景下，科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該報(bào)價(jià)合理，并一致建議科思創(chuàng)股東接受該報(bào)價(jià)。

　　該收購要約的完成需獲得至少50％加1股的股東同意，且需按慣例通過相關(guān)審查，包括并購審查、外資審查以及歐盟外資補(bǔ)貼審批。目前預(yù)計(jì)收購最早將于2025年下半年完成。