應(yīng)用｜終止交易后再調(diào)方案　雙鍵新材3135萬(wàn)元現(xiàn)金入股富琪森30%

　　在宣布終止收購(gòu)100％富琪森股權(quán)的半個(gè)月后之后，雙鍵新材和富琪森又達(dá)成了新的收購(gòu)交易，雙鍵新材通過現(xiàn)金收購(gòu)的方式，入股富琪森成為其股東，因股權(quán)占比低于50％，并不對(duì)富琪森形成控股，因此雙方的交易并不涉及重大資產(chǎn)重組，目前該交易已經(jīng)獲得雙鍵新材股東大會(huì)的確認(rèn)通過。

　　本次股權(quán)收購(gòu)中，雙鍵新材將出資3135萬(wàn)元現(xiàn)金，收購(gòu)富琪森股東中的部分股權(quán)。具體方案中，雙鍵新材擬收購(gòu)陳勇持有的江蘇富琪森新材料有限公司1.2625％的股權(quán)、焦紅偉持有的富琪森2.3874％的股權(quán)、李小娟持有的富琪森1.5924％的股權(quán)，南通程鼎技術(shù)信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）持有的富琪森2.0701％的股權(quán)，南通恒鼎信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）持有的富琪森4.3834％的股權(quán)，南通櫪志信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）持有的富琪森9.9481％的股權(quán)，南通乾鼎森投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）持有的富琪森2.0900％的股權(quán)，南通乾鼎森信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）持有的富琪森1.5924％的股權(quán)，閆磊持有的富琪森2.1969％的股權(quán)，祝曉強(qiáng)持有的富琪森3.5506％的股權(quán)，祝曉云持有的富琪森1.9262％的股權(quán)，合計(jì)收購(gòu)富琪森33.0000％的股權(quán)。富琪森與雙鍵新材不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，富琪森成為雙鍵新材的參股公司。

　　根據(jù)雙鍵新材對(duì)富琪森盡職調(diào)查結(jié)果，及雙鍵新材與富琪森股東友好協(xié)商，確定本次交易價(jià)格為3135萬(wàn)元。截至2024年5月31日，富琪森資產(chǎn)總額為83，051，453.12元，本次收購(gòu)價(jià)格為3135萬(wàn)元，由于本次雙鍵新材購(gòu)買未導(dǎo)致取得富琪森控股權(quán)，因此，其資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額均以成交金額為準(zhǔn)，即計(jì)算富琪森購(gòu)買的資產(chǎn)總額和購(gòu)買的資產(chǎn)凈額均為3135萬(wàn)元，本次交易的成交金額占富琪森總資產(chǎn)23.11％，占富琪森30.22％，故本次交易不涉及重大資產(chǎn)重組。

　　據(jù)悉，雙鍵新材與富琪森的股權(quán)收購(gòu)始于今年8月，8月5日，雙鍵新材向股轉(zhuǎn)公司遞交停牌申請(qǐng)，其申請(qǐng)停牌事項(xiàng)類別為籌劃重大資產(chǎn)重組。雙鍵新材股票自8月6日起停牌，原定于9月6日復(fù)牌，后又申請(qǐng)延期至9月30日。9月27日，雙鍵新材宣布以發(fā)行股份＋支付現(xiàn)金方式100％收購(gòu)富琪森。在當(dāng)時(shí)的公告中，雙鍵新材表示收購(gòu)富琪森是基于雙方在業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)需求。通過收購(gòu)富琪森，公司能夠更快地?cái)U(kuò)展水性樹脂市場(chǎng)，減少競(jìng)爭(zhēng)，獲取客戶及渠道資源，提升市場(chǎng)占有率。同時(shí)，雙方業(yè)務(wù)的整合將有助于提升產(chǎn)能利用率，創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　11月28日，雙鍵新材發(fā)布《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告》，終止了上述收購(gòu)交易。雙鍵新材稱，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已歷時(shí)較長(zhǎng)，市場(chǎng)環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次重組存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。為維護(hù)其全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，雙鍵新材擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　雙鍵新材成立于2008年4月7日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)膠黏劑產(chǎn)品和水性樹脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年雙鍵新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08億，同比減少－0.76％；歸母凈利潤(rùn)1411.22萬(wàn)元，同比增加47.75％；扣非后歸母凈利潤(rùn)為1355.61萬(wàn)元，同比增加57.58％。2024上半年，營(yíng)業(yè)收入5541.94萬(wàn)元，同比增加17.92％；歸母凈利潤(rùn)795.59萬(wàn)元，同比增加75.55％。

　　富琪森成立于2018年12月17日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水性工業(yè)涂料用樹脂及固化劑的研發(fā)及銷售，與雙鍵新材屬于同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2023年富琪森實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.21億元，凈利潤(rùn)為623萬(wàn)元；2024年1－5月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3484萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為165萬(wàn)元。