邁向新時(shí)代，中國涂料“一帶一路”南美考察圓滿完成——巴西和阿根廷涂料市場考察紀(jì)實(shí)

正值“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)五周年之際，2018年10月22日，中國涂料“一帶一路”考察團(tuán)一行也再次啟程，開啟巴西、阿根廷南美洲涂料市場考察。

　　首先，中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)孫蓮英會(huì)長一行來到位于巴西第一大城市圣保羅的巴西涂料協(xié)會(huì)，受到了巴西涂料協(xié)會(huì)Fabio Huberg先生等人的熱情接待。雙方就巴西涂料市場、中國涂料市場和相關(guān)政策的發(fā)展方向，以及各自的職能和未來的合作機(jī)會(huì)進(jìn)行了深入探討。

中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)孫蓮英會(huì)長

巴西涂料協(xié)會(huì) Fabio Huberg 先生

　　首先，巴西涂料協(xié)會(huì)Fabio Huberg先生對巴西涂料市場進(jìn)行了介紹并展望了發(fā)展前景。他表示，巴西是全球第五或第六大涂料生產(chǎn)國，占拉丁美洲總產(chǎn)量45％的份額，達(dá)15.5億升，拉丁美洲占世界總產(chǎn)量的8％～8.5％。巴西涂料市場中，最大的建筑涂料占比82.5％（按體積計(jì)），汽車OEM占比2.6％，汽車修補(bǔ)涂料占比4.3％，工業(yè)涂料（包括家具、家電、汽車零部件、船舶和道路標(biāo)識(shí)等）占比10.7％。2017年巴西全國涂料產(chǎn)量達(dá)15.35億L，預(yù)計(jì)2018年將預(yù)計(jì)達(dá)15.52億L，增長率1.1％。未來，既充滿機(jī)遇又充滿挑戰(zhàn)，環(huán)境法規(guī)、創(chuàng)新、智能和多樣化的需要，將會(huì)使涂料市場進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。但目前仍然面對巴西經(jīng)濟(jì)增長不態(tài)勢、人們對涂料的需求不旺、每年涂料市場的關(guān)注度周期短、銷售渠道不健全以及競爭的可持續(xù)性五大挑戰(zhàn)，作為巴西涂料協(xié)會(huì)也在制定PSQ工業(yè)質(zhì)量提升計(jì)劃，以提升涂料的品質(zhì)和競爭力，未來巴西涂料市場將會(huì)有更大的空間，也給市場帶來了更大的機(jī)遇。

　　隨后，孫蓮英會(huì)長介紹了近來中國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及相關(guān)政策發(fā)展方向。報(bào)告中指出，作為全球涂料生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國，2017年我國涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1380家，產(chǎn)量達(dá)2036.4萬噸，同比增長12.38％；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2057家，主營業(yè)務(wù)收入達(dá)4172.89億元，同比增長5.0％。涂料行業(yè)總體處于緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的“新常態(tài)”。步入2018年，1－8月中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量1142.7萬噸，較2017年同期增長2.2％，增速降低7.7個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2170.37億元，較去年同期增長7.2％，增速較去年同期降低1.1個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是，原材料持續(xù)漲價(jià)，下游行業(yè)發(fā)展壓力加??；二是，環(huán)保形勢嚴(yán)峻，環(huán)保設(shè)施投入及運(yùn)營費(fèi)用增加較快；三是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，綠色發(fā)展成為共識(shí)。同時(shí)，在大氣污染綜合防治、企業(yè)搬遷入園、綠色體系建設(shè)等方面加大了政策制定力度。

中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)向巴西涂料協(xié)會(huì)贈(zèng)送《中國涂料工業(yè)百年紀(jì)念郵冊》

　　最后，與會(huì)團(tuán)員還就巴西最具規(guī)模的涂料企業(yè)的產(chǎn)能、原材料供應(yīng)和使用、環(huán)保和市場機(jī)遇、巴西涂料展等進(jìn)行了深入探討和交流，雙方均認(rèn)為將來會(huì)有更多的合作機(jī)會(huì)，雙方涂料市場的現(xiàn)狀也帶來了共同發(fā)展的新機(jī)遇。

 　　在隨后的10月25日和27日，為了了解巴西涂料市場的銷售模式和銷售渠道，在瑪瑙斯和里約熱內(nèi)盧特別對巴西當(dāng)?shù)赝苛蠈Ｙu店/零售店進(jìn)行了實(shí)地考察與交流。

　　瑪瑙斯涂料市場考察

　　首先，考察團(tuán)一行來到了位于“亞馬遜心臟”瑪瑙斯的Cocil建材城，其是當(dāng)?shù)刈畲蟮慕ú氖袌?，也是?dāng)?shù)鼐用窦彝パb修材料采購首選之地。其中的涂料銷售門店以銷售巴西本地品牌為主，以及各種涂裝工具，批發(fā)與零售兼顧。如巴西本地生產(chǎn)的且占有最大市場份額Suvinil品牌，其品類幾乎涵蓋了所有家裝用涂料，涉及墻面涂料、木器涂料等，滿足了巴西當(dāng)?shù)鼐用馜IY的需求和涂鴉的愛好。

巴西瑪瑙斯涂料市場考察掠影
 

　　里約熱內(nèi)盧涂料市場考察

　　隨后，考察團(tuán)一行對位于巴西第二大城市里約熱內(nèi)盧的建材銷售連鎖店Amoedo的其中一家涂料專營店進(jìn)行了考察。里約熱內(nèi)盧是巴西及南美經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，也是巴西第二大工業(yè)基地。因此，銷售的涂料品牌不僅包括了巴西本地主地品牌Suvinil等，還包括了宣偉、阿克蘇諾貝爾等國際品牌。品類涉及更廣，包括墻面涂料、木器涂料、地坪涂料以及部分工業(yè)用涂料。據(jù)店員介紹，Amoedo在里約熱內(nèi)盧有12家連鎖店，批發(fā)與零售兼顧，每月銷售量有12萬桶，按平均200元雷亞爾/桶計(jì)，每月銷售額可達(dá)2400萬元雷亞爾（相當(dāng)于4800萬元人民幣），銷售額還是相當(dāng)可觀。另外，為了打造推廣本地品牌，本地品牌銷售價(jià)格會(huì)高于國際品牌（如桶裝3.6L售價(jià)為180元雷亞爾），也是為了樹立高品質(zhì)的形象。

巴西里約熱內(nèi)盧涂料市場考察掠影

　　最后，中國涂料“一帶一路”商務(wù)考察團(tuán)孫蓮英會(huì)長一行到達(dá)阿根廷最大的城市布宜諾斯艾利斯，與國際知名咨詢公司Orr&Boss就阿根廷涂料市場以及今后的合作機(jī)會(huì)進(jìn)行了交流與探討。Orr&Boss咨詢公司南美洲合作伙伴丹尼爾先生以及Orr&Boss咨詢公司亞太區(qū)總裁李璽林先生出席了座談會(huì)。

中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)孫蓮英會(huì)長

Orr&Boss 咨詢公司南美洲合作伙伴丹尼爾先生

Orr&Boss 咨詢公司亞太區(qū)總裁李璽林先生

　　阿根廷作為南美第三大涂料市場，在南美地區(qū)也占有舉足輕重的位置。會(huì)中，擁有30年以上涂料行業(yè)背景的丹尼爾先生與考察團(tuán)團(tuán)員詳細(xì)分享了2017年阿根廷涂料發(fā)展情況以及11大涂料細(xì)分領(lǐng)域的生產(chǎn)、市場份額以及涂料品種使用情況，使團(tuán)員對阿根廷涂料市場有了更進(jìn)一步的了解，也為今后的進(jìn)一步合作奠定了基礎(chǔ)。據(jù)丹尼爾先生介紹，2017年阿根廷涂料市場產(chǎn)量達(dá)2.51億升，銷售額達(dá)9億美元。細(xì)分領(lǐng)域中，建筑涂料占比最大，產(chǎn)量和銷售額分別達(dá)到1.87億升和4.64億美元，占比分別高達(dá)74.5％和51.6％；產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中，一般工業(yè)涂料占比4.8％、汽車OEM涂料占比4.4％、汽車修補(bǔ)涂料占比4.4％、工業(yè)養(yǎng)護(hù)和維護(hù)涂料占比3.2％、木器涂料占比2.4％、粉末涂料占比2.4％、包裝涂料占比1.6％、卷材涂料占比1.6％、船舶涂料占比0.4％。隨后，丹尼爾先生就以上細(xì)分領(lǐng)域從產(chǎn)量、銷售額、涂料公司、集中度、市場占有率、產(chǎn)品類型等方面進(jìn)行了詳細(xì)的講解，使團(tuán)員從多方位深入了解了不同細(xì)分市場的發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身企業(yè)情況尋求合作機(jī)會(huì)。

　　總體來看，阿根廷涂料市場主要集中在建筑涂料、一般工業(yè)涂料、汽車OEM涂料和汽車修補(bǔ)涂料，主要涂料公司集中在阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、艾仕得、BASF、Hempel等國際品牌，以及當(dāng)?shù)刂維inteplast、Alba、Tersuave等品牌。當(dāng)?shù)赝苛仙a(chǎn)公司數(shù)量超過200家，人均消費(fèi)量2017年5.4升，預(yù)計(jì)2020年達(dá)5.7升。