- 朗盛將收購(gòu)IFF公司微生物控制業(yè)務(wù)
- 朗盛將成為全球最大的微生物控制產(chǎn)品供應(yīng)商之一
- 加強(qiáng)特殊化學(xué)品組合:拓展消毒、個(gè)人護(hù)理、材料保護(hù)三大增長(zhǎng)領(lǐng)域
- 收購(gòu)將帶來(lái)約4.5億美元*的銷售額和約1億美元的息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)
- 有吸引力的協(xié)同效應(yīng):四年內(nèi)將貢獻(xiàn)約3,500萬(wàn)美元息稅折舊及攤銷前利潤(rùn),收購(gòu)價(jià)約13億美元
- 預(yù)計(jì)2022年第二季度完成交易
- 消費(fèi)者保護(hù)將成為朗盛最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)板塊
上海,2021年8月25日——朗盛在其發(fā)展歷程中又邁出一大步:這家特殊化學(xué)品公司計(jì)劃收購(gòu)美國(guó)國(guó)際香精香料公司(IFF)的微生物控制業(yè)務(wù)。兩家公司于2021年8月23日簽署了相應(yīng)的協(xié)議。IFF的微生物控制部門是抗菌活性成分以及材料保護(hù)、防腐劑和消毒劑配方的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。這些產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,尤其是在個(gè)人護(hù)理和家居產(chǎn)品、工業(yè)水處理以及油漆涂料領(lǐng)域。
此項(xiàng)交易仍有待獲得相關(guān)反壟斷部門的批準(zhǔn)。此外,必須首先將微生物控制業(yè)務(wù)從IFF集團(tuán)中剝離出來(lái)。因此,朗盛預(yù)計(jì)將于2022年第二季度完成交易。
IFF微生物控制業(yè)務(wù)的銷售額約為4.5億美元*,息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)約為1億美元*。在交易完成后的四年內(nèi),朗盛預(yù)計(jì)協(xié)同效應(yīng)將帶來(lái)約3,500萬(wàn)美元(3,000萬(wàn)歐元**)的息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)。預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將在交易完成后的第一個(gè)財(cái)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每股收益增值。
“2021年,所有跡象都指向了增長(zhǎng)。對(duì)IFF的微生物控制業(yè)務(wù)的收購(gòu)是朗盛今年的第四次收購(gòu),也是公司歷史上第二大收購(gòu)。該業(yè)務(wù)非常符合我們的戰(zhàn)略方向——利潤(rùn)高、應(yīng)用行業(yè)廣泛、定位全球的特殊化學(xué)品。這將使朗盛成為全球最大的微生物控制產(chǎn)品供應(yīng)商之一。與此同時(shí),我們正在加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù)業(yè)務(wù)板塊,使其成為朗盛最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)板塊,并再次使朗盛在盈利性和穩(wěn)定性方面向前邁出決定性的一步,”朗盛集團(tuán)管理董事會(huì)主席常牧天表示。
朗盛將為此次收購(gòu)支付約13億美元(11億歐元**)。“考慮到我們希望取得的協(xié)同效應(yīng),我們實(shí)現(xiàn)了有吸引力的收購(gòu)價(jià)格——達(dá)到了息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)的9.6倍,”朗盛首席財(cái)務(wù)官彭程邁表示。朗盛將以債務(wù)資本為收購(gòu)價(jià)提供資金,并已獲得相應(yīng)的過橋融資。彭程邁說:“未來(lái)幾個(gè)月,我們將通過在資本市場(chǎng)上發(fā)行公司債券來(lái)取代與銀行商定的過橋融資。在此期間,維持我們可靠的投資級(jí)別評(píng)級(jí)對(duì)我們來(lái)說非常重要。”
材料保護(hù)業(yè)務(wù)的完美補(bǔ)充
IFF的微生物控制業(yè)務(wù)擁有約270名員工,和美國(guó)路易斯安那州的圣查爾斯生產(chǎn)基地,以及西弗吉尼亞州的因斯特透特生產(chǎn)基地。該業(yè)務(wù)還與活性成分制造商和配方師保持著龐大的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。完成收購(gòu)后,該業(yè)務(wù)將納入朗盛的材料保護(hù)品業(yè)務(wù)部。
“此外,得益于近年來(lái)的數(shù)次收購(gòu),我們已經(jīng)成為一家處于有利地位的微生物控制解決方案提供商。憑借IFF的微生物控制業(yè)務(wù),可以擴(kuò)展我們的活性成分產(chǎn)品組合,從而能夠?yàn)榭蛻籼峁└嗝嫦驊?yīng)用的解決方案。此外,我們正在加強(qiáng)我們的價(jià)值鏈,”材料保護(hù)品業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人Michael Schäfer說道。“該業(yè)務(wù)還使我們能夠獲得新技術(shù),并通過更多的注冊(cè)來(lái)增強(qiáng)我們的監(jiān)管地位。”
IFF的微生物控制業(yè)務(wù)提供全面的創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。其產(chǎn)品能夠延長(zhǎng)油漆涂料、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、洗滌劑、家用清潔劑等最終產(chǎn)品的使用壽命并確保其功能,此外還能在工業(yè)應(yīng)用中保存水。IFF的微生物控制業(yè)務(wù)提供的衛(wèi)生解決方案也用于功能性紡織品,可確保這些產(chǎn)品在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持無(wú)菌狀態(tài)。
股份回購(gòu)計(jì)劃將不再繼續(xù)
通過近期的幾次收購(gòu),朗盛創(chuàng)造了有吸引力的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),目前正在重新對(duì)其資本配置進(jìn)行優(yōu)先排序。在這一背景下,目前暫停的股份回購(gòu)計(jì)劃將不再繼續(xù)。已購(gòu)買的約110萬(wàn)股股票將被取消。
*標(biāo)準(zhǔn)水平,即平均年份水平。
**基于1.20的歐元美元匯率。
關(guān)于朗盛
朗盛是全球領(lǐng)先的特殊化學(xué)品供應(yīng)商,2020年銷售總額為61億歐元,在全球擁有約14,800名員工,分布在33個(gè)國(guó)家。朗盛的核心業(yè)務(wù)包括開發(fā)、生產(chǎn)及銷售化學(xué)中間體產(chǎn)品、添加劑、特殊化學(xué)品與塑料。朗盛已被納入領(lǐng)先的道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)(DJSI全球及歐洲)和富時(shí)社會(huì)責(zé)任指數(shù)(FTSE4Good)中。
朗盛中國(guó)
2005年1月31日,朗盛股票首次在法蘭克福證券交易所掛牌上市,朗盛化學(xué)(中國(guó))有限公司正式運(yùn)營(yíng)。如今朗盛在大中華區(qū)擁有約1,200名員工,13家下屬企業(yè),6個(gè)研發(fā)中心以及7處生產(chǎn)基地。朗盛與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇槊芮泻献鳎_發(fā)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的解決方案以滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。