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            數(shù)據(jù)丨2021年船舶工業(yè)經濟運行分析

               2022-01-19 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會353
            摘要:2021年,世界經濟不均衡復蘇,國際航運市場呈現(xiàn)積極向上態(tài)勢,全球新造船市場超預期回升。我國三大造船指標實現(xiàn)全面增長,國際市場份額保持領先,船舶綠色化轉型發(fā)展加速,產業(yè)
            數(shù)據(jù)總結

              2021年,世界經濟不均衡復蘇,國際航運市場呈現(xiàn)積極向上態(tài)勢,全球新造船市場超預期回升。我國三大造船指標實現(xiàn)全面增長,國際市場份額保持領先,船舶綠色化轉型發(fā)展加速,產業(yè)鏈供應鏈韌性得到提升,實現(xiàn)了“十四五”的開門紅。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定,在勞動力資源不足、綜合成本上升過快等壓力下,船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

              一、經濟運行的基本情況

              ▍(一)三大造船指標實現(xiàn)全面增長

              2021年,全國造船完工3970萬載重噸,同比增長3.0%。承接新船訂單6707萬載重噸,同比增長131.8%。12月底,手持船舶訂單9584萬載重噸,同比增長34.8%。

              全國完工出口船3593萬載重噸,同比增長4.9%;承接出口船訂單5936萬載重噸,同比增長142.8%;12月底,手持出口船訂單8453萬載重噸,同比增長29.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.5%、88.5%和88.2%。

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              ▍(二)收入和利潤實現(xiàn)同步增長

              2021年1-11月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家,實現(xiàn)主營業(yè)務收入4252.2億元,同比增長9.6%。其中,船舶制造企業(yè)2622.3億元,同比增長8.4%;船舶配套企業(yè)737.5億元,同比增長5.2%;船舶修理企業(yè)257.4億元,同比下降9.6%;船舶改裝企業(yè)32.7億元,同比下降6.6%;海工裝備制造企業(yè)543.8億元,同比增長41.9%;航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)4.4億元,同比下降6.4%。

              2021年1-11月,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額73.5億元,同比增長56.4%。其中,船舶制造企業(yè)16.6億元,同比下降5.3%;船舶配套企業(yè)23.8億元,同比增長37.6%;船舶修理企業(yè)12.7億元,同比下降17.3%;船舶改裝企業(yè)4.1億元,同比下降7.9%;海工裝備制造企業(yè)14.5億元,同比實現(xiàn)扭虧為盈;航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)0.1億元,同比增長3.8%。

              ▍(三)船舶出口金額實現(xiàn)增長

              2021年1-11月,我國船舶出口金額224.7億美元,同比增長18.6%。出口船舶產品中,散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位,出口額合計128.3億美元,占出口總額的57.1%。船舶產品出口到187個國家和地區(qū),以亞洲地區(qū)為主。我國向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為116億美元、46億美元和13億美元。

              二、經濟運行主要特點

              ▍(一)市場份額保持全球領先,企業(yè)國際競爭能力增強

              2021年,我國三大造船指標保持全球領先,新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%,與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。骨干企業(yè)國際競爭能力增強,各有6家企業(yè)分別進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。中國船舶集團有限公司三大造船指標首次位居全球各造船企業(yè)集團之首。

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              ▍(二)結構調整成效明顯,細分船型占比持續(xù)提升

              2021年,我國船企抓住市場回升機遇,鞏固散貨船優(yōu)勢地位,共承接散貨船3219萬載重噸,占全球總量的76.4%。集裝箱船訂單實現(xiàn)超越,共承接集裝箱船2738萬載重噸,占全球總量的60.9%,其中,15000標準箱(TEU)及以上超大型集裝箱船69艘,占全球份額49.6%。在高端船型細分市場上持續(xù)發(fā)力,承接化學品船、汽車運輸船、海工輔助船和多用途船訂單按載重噸計分別占全球總量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。全球18種主要船型分類中,我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。

              ▍(三)船舶綠色化轉型加速,持續(xù)推進綠色船廠建設

              2021年,為順應全球綠色低碳轉型趨勢,我國船企加快科技創(chuàng)新步伐,推出多型符合最新國際海事規(guī)則要求的綠色船型,全年新接訂單中綠色動力船舶占比達到24.4%。23000TEU雙燃料集裝箱船、5000立方米雙燃料全壓式液化石油氣(LPG)運輸船、99000立方超大型乙烷運輸船順利交付船東。21萬噸LNG動力散貨船、7000車雙燃料汽車運輸船、甲醇動力雙燃料MR型油船等訂單批量承接。船舶企業(yè)積極響應國家“碳達峰碳中和”號召,踐行綠色發(fā)展理念,持續(xù)推進綠色船廠建設。主要造船地區(qū)骨干船企陸續(xù)采用屋頂分布式光伏發(fā)電、大功率儲能電站和節(jié)能設施等裝置,推進節(jié)能減排工作取得明顯成效,綜合能耗年均降低5-10個百分點。

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              ▍(四)LNG裝備取得新突破,新船型研發(fā)再上新臺階

              2021年,我國海上LNG產業(yè)鏈族譜再添重器,國內首艘17.4萬立方米浮式液化天然氣儲存再氣化裝置(LNG-FSRU)和全球最大2萬方LNG運輸加注船順利交付,全球最新一代“長恒系列”17.4萬LNG運輸船獲得四家國際船級社認證。新船型研發(fā)再上新臺階,氨燃料動力超大型油船、9.3萬立方米超大型綠氨運輸船、國內首套船用氨燃料供氣系統(tǒng)等研發(fā)工作有序推進。國產大型郵輪工程研制取得積極進展,首艘大型郵輪順利實現(xiàn)塢內起浮的里程碑節(jié)點。新一代高端長江郵輪“長江叁號”正式交付使用。

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              ▍(五)船配產品取得新進展,產業(yè)鏈供應鏈韌性提升

              2021年,我國船舶配套產品研制取得新進展,部分項目實現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機(奧托循環(huán))發(fā)動機,B型液貨艙貨物圍護系統(tǒng)、超大型水下液壓起錨機、R6級海洋系泊鏈等項目和產品實現(xiàn)產業(yè)化應用;全球首臺集成機載選擇性催化還原系統(tǒng)(SCR)、可滿足國際海事組織(IMO)第三階段(Tier Ⅲ)排放要求的船用低速柴油機CX52成功發(fā)布并實現(xiàn)裝船應用。受新冠疫情影響,部分國外配套產品無法按時到廠,國內總裝企業(yè)與配套企業(yè)積極配合,積極做好產品替代和安裝調試工作,保障了產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。

              ▍(六)狠抓生產運行管理,提質增效取得新突破

              2021年,面對緊張繁忙的生產任務,船企努力克服國內外疫情、高溫、臺風、限電限產等諸多不利因素,狠抓造船大節(jié)點計劃執(zhí)行,壓縮建造關鍵周期,提升造船效率。國內骨干船廠典型船舶建造周期大幅提升,超大型原油船(VLCC)和23000TEU雙燃料集裝箱船建造周期分別縮短20.7%和21.8%。重點工程項目交付率和節(jié)點按時實現(xiàn)率達到100%, 50家重點監(jiān)測造船企業(yè)超過1/3提前完成全年交付任務。

              三、經濟運行中的問題和困難

              ▍(一)勞動力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出

              2021年,新船訂單大幅度增長,生產任務飽滿,加大了骨干船廠對熟練勞務工的需求,加劇了用工緊張問題,特別是電焊等關鍵工種的熟練工的流動性大幅上升,增加了安全生產的不穩(wěn)定性。此外,隨著各國船廠都在加速推進船舶產品綠色轉型發(fā)展,我國船舶企業(yè)設計部門和研究院所在高技術領軍人才、研發(fā)設計人員以及專業(yè)技術人員數(shù)量方面儲備明顯不足,引領市場的新產品難以及時推出,勞動力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出。

              ▍(二)綜合成本上漲過快壓縮船企盈利空間

              2021年,國際大宗商品價格劇烈波動,推動原材料價格持續(xù)上漲,主要規(guī)格造船板、電纜、油漆等船用物資分別比年初上漲14%、20%和50%。船用主機、曲軸、螺旋槳等關鍵船用配套設備普遍上漲25%左右。全年人民幣兌美元匯率有貶有升雙向波動小幅升值2.3%,兩年累計升值超過8%。在原材料價格全面上漲與人民幣的升值雙重擠壓下,造船企業(yè)盈利空間大幅縮小,全年實現(xiàn)利潤總額僅16.6億元,同比下降5.3%,主營收入利潤率僅為0.6%,與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運行業(yè)形成巨大反差。

              ▍(三)產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定仍面臨較大挑戰(zhàn)

              2021年,受國內外疫情持續(xù)作用,進口船用主機、關鍵配套設備物流成本和運輸周期大幅增加,運輸時間平均要比疫情前延長20-30天。去年,國內出現(xiàn)區(qū)域性疫情、以及部分地區(qū)停電限電措施對部分配套設備企業(yè)影響較大,船用舾裝件、大型鑄鍛件、活塞等關重件供應緊張,平均延期交付約15天,給船廠按時交付帶來較大壓力。此外,商務交流溝通、設備安裝調試、船舶試航交付等活動因外籍人員入境困難而難以正常開展,給企業(yè)生產經營帶來很大挑戰(zhàn)。

              四、預 測

              展望2022年,新冠肺炎疫情對世界經濟影響的不確定性依然存在,外部環(huán)境更趨復雜嚴峻,但航運和造船行業(yè)信心已經得到明顯提振,加上國際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來的市場機會,預計2022年全球新船訂造需求不會大幅萎縮,成交量將在9000萬載重噸左右。2022年,預計我國造船完工量將超過4000萬,新接訂單量將有一定幅度下降。

              五、建 議

              ▍(一)保交船、保效益、保安全成為當前重點工作

              2021年,隨著新船訂單的大幅增長,企業(yè)生產任務飽滿,我船舶企業(yè)生產保障系數(shù)(手持訂單量/近三年完工量平均值)約為2.55年,2022-2023年將是集中交船的高峰年份。建議船舶企業(yè)嚴格落實疫情常態(tài)化防控措施,及早做好鋼材和配套產品的采購規(guī)劃,避免原材料、設備等延期影響船舶交付。跟蹤研判人民幣匯率和鋼材價格走勢變化,要樹立風險中性理念,采取鎖匯、簽訂長期供貨合同等方式對沖風險。高度關注工作量快速增長與勞動力資源的匹配,避免出現(xiàn)重大安全生產問題。

              ▍(二)加大對船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度

              當前,全球船舶及海洋工程裝備市場已經進入了新一輪的上升周期,我國正處于從造船大國向造船強國邁進的關鍵節(jié)點,對高技術人才需求日益迫切,但我國勞動用工狀況已無法滿足船企快速發(fā)展的需求。建議相關政府部門貫徹落實《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》和《“十四五”職業(yè)技能培訓規(guī)劃》精神,進一步加大對船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度,積極推動校企深入開展合作,完善技能人才的評價體系、修訂職業(yè)教育專/本科教學大綱、健全技能人才職業(yè)發(fā)展通道、培養(yǎng)更多高素質技術技能人才,為我國建設造船強國提供有力的人才和技能支撐。

              ▍(三)加強宏觀政策研究,加大市場走勢研判

              《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》和國家有關部門、各地方政府相關專項規(guī)劃紛紛出臺落地,明確指出了船舶與海洋工程裝備產業(yè)發(fā)展方向和重點。建議行業(yè)協(xié)會、研究機構等持續(xù)跟蹤和整理產業(yè)支持政策,加大政策解讀。加強對市場需求走勢的研判,密切關注貿易、航運、鋼鐵等上下游產業(yè)發(fā)展情況,加大對匯率、利率、稅費等對船舶行業(yè)影響的研究,為企業(yè)生產經營、行業(yè)健康發(fā)展和政策決策提供支撐。

            END

             

             
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