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            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
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            涂料大會(huì) | 劉杰:中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

               2022-03-30 中國(guó)涂料867
            摘要:中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)代秘書長(zhǎng)劉杰在會(huì)上作《中國(guó)涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2022年發(fā)展趨勢(shì)》的主題報(bào)告

              3月30日,為期兩天、備受矚目的“2022中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)暨長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶涂料高峰論壇”以網(wǎng)絡(luò)直播形式正式拉開(kāi)帷幕,大咖云集,干貨滿滿,吸引了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的涂料、涂裝及上下游人士在線觀看。

              當(dāng)天下午,中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)代秘書長(zhǎng)劉杰在會(huì)上作《中國(guó)涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2022年發(fā)展趨勢(shì)》的主題報(bào)告,從中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況、中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況、中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及趨勢(shì)三方面進(jìn)行了深入淺出的闡述。

              現(xiàn)將劉杰代秘書長(zhǎng)的發(fā)言整理如下,以饗大家,希望能對(duì)大家了解全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況有所幫助。

              各位同仁,大家好!

              在這里,我跟大家分享一下,過(guò)去一年中涂料行業(yè)的運(yùn)行情況和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。主要分三個(gè)部分來(lái)講,一是宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)下游的宏觀情況,二是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的簡(jiǎn)況,三是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些特點(diǎn)和趨勢(shì)。

              NO.1 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

              2021年,我國(guó)的GDP增長(zhǎng)為8.1%,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性可圈可點(diǎn)。國(guó)家相關(guān)節(jié)能降耗和綠色發(fā)展等理念的推出,推動(dòng)了中國(guó)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng),這叫做穩(wěn)中求進(jìn)。

              但是,這其中跟涂料行業(yè)息息相關(guān)的情況冷暖自知,我們也面臨著很多問(wèn)題。

              從宏觀經(jīng)濟(jì)可以看出來(lái),在國(guó)家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)里邊,百萬(wàn)元以上的企業(yè)成本過(guò)去一年是逐步上升的,但利潤(rùn)特別是下半年是逐步下降的。

              更嚴(yán)重的是利潤(rùn)總額曲線。從全國(guó)主要行業(yè)的利潤(rùn)情況可以看出來(lái),上游原材料領(lǐng)域利潤(rùn)都非常高,越到下游的中間這部分,下游的制造業(yè)也就是涂料行業(yè)的重點(diǎn)用戶,整個(gè)利潤(rùn)都是在降低的,這側(cè)面影響了整個(gè)行業(yè)的消費(fèi)和發(fā)展。

              而且它還隱含著一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的層次,因?yàn)橹袊?guó)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)議我們都會(huì)例行參加,這里可以跟大家分享一下。

              我們國(guó)家很多上游重點(diǎn)的化工單體和化工業(yè)材料,都在大量出口,造成了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和供方的扭曲,推高了我們的產(chǎn)品成本。下面我會(huì)具體到涂料行業(yè)細(xì)致地分析這一點(diǎn)。

              那我們下游是什么情況呢?這里有一個(gè)具體的案例,就是我們的房地產(chǎn)行業(yè)。

              大家看一下,上面兩幅圖是我國(guó)前年的房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì),是一個(gè)整個(gè)的V字形走勢(shì)。

              去年則整個(gè)相反,整個(gè)下半年,特別是中下半年,整個(gè)房地產(chǎn)不管是投資總額,還是銷售面積,都在持續(xù)下行。

              這也可以看出來(lái),整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)是在調(diào)控調(diào)整,對(duì)涂料行業(yè)是有影響的。

              我們也和房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行過(guò)密切的溝通。國(guó)家只住不炒的原則不會(huì)變,但是,只要有住的剛性需求,就是涂料行業(yè)的一個(gè)巨大的支撐。

              特別是我們有信心,舊房改造會(huì)逐步成為一個(gè)主流。所以,我們也請(qǐng)了舊改方面、房地產(chǎn)行業(yè),特別住建部的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)分享,在后面相關(guān)議題里有,敬請(qǐng)關(guān)注。

              NO.2 中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

              說(shuō)了這么多宏觀經(jīng)濟(jì),那么,涂料行業(yè)是一個(gè)什么情況呢?

              我們把過(guò)去幾年的運(yùn)行情況羅列成上表。大家可以看出,去年的情況是量在增長(zhǎng),但利潤(rùn)在下滑。

              2021年,中國(guó)涂料行業(yè)完成產(chǎn)量3800萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4600億元,同比增長(zhǎng)16%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)303億元,同比下降4%。

              我們?cè)侔?至12月的情況展開(kāi),每一個(gè)月來(lái)看。可以看出,8月是一個(gè)巨大的分水嶺,產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。但8月以后,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)都是下滑的。

              也就是說(shuō),如果沒(méi)有上半年的產(chǎn)量支撐,全年可能沒(méi)有這么好的數(shù)據(jù)。

              關(guān)于下半年的情況,很多企業(yè)在和我們溝通過(guò)程中也反映不是特別理想。

              在產(chǎn)值和利潤(rùn)方面的體現(xiàn)就更明顯,特別是利潤(rùn)曲線讓人揪心。8月開(kāi)始腰斬,利潤(rùn)增長(zhǎng)率腰斬。1到7月,整體行業(yè)利潤(rùn)還有15.4%的正增長(zhǎng),但1到8月就變成了7%。再往下同比增長(zhǎng)1%。

              也就是說(shuō),在八九月份整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)就把前面半年掙的利潤(rùn)拉低到了前年的同期水平。而9到12月,我們的利潤(rùn)同比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。所以,全年各月的情況,轉(zhuǎn)變的時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生在8月。

              還有一個(gè)問(wèn)題,由于去年整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)不理想,虧損額和虧損數(shù)量都是過(guò)去五年中最高的。

              我們?cè)賮?lái)看一下各省的情況??梢钥闯觯K、浙江、安徽、上海等華東地區(qū)的產(chǎn)量穩(wěn)中有增,是一個(gè)重要的支撐。

              還有一個(gè)值得關(guān)注的省份,就是陜西。陜西之前默默無(wú)聞,但去年增量很快,已經(jīng)比肩天津。

              像廣東這樣的大省,也有不錯(cuò)的增長(zhǎng),形成了行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要支撐。

              細(xì)分到幾個(gè)地區(qū),可以看出,華南、華中和西南三個(gè)地區(qū),占到全國(guó)市場(chǎng)的88%。這也是我們今天的主題講長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的原因。試想一下,從西南地區(qū)的重慶、四川,到中游的湖南、湖北,再到下游的江浙滬,這一塊區(qū)域正是中國(guó)涂料行業(yè)增長(zhǎng)的一個(gè)主要的經(jīng)濟(jì)帶。

              再跟大家分享一下進(jìn)出口情況。涂料行業(yè)上游剛才講了,上游原材料有巨大的出口增長(zhǎng)。而涂料行業(yè)以前每一年的進(jìn)出口量也就50萬(wàn)噸左右。去年這個(gè)數(shù)量定格在21萬(wàn)噸左右。

              與此對(duì)比,大家看鈦白粉,去年整體產(chǎn)量達(dá)到379萬(wàn)噸,而出口量達(dá)到了131萬(wàn)噸左右。

              這么大規(guī)模的出口,已經(jīng)徹底改變了國(guó)的供需平衡,因?yàn)樗罅康漠a(chǎn)品出口去了。

              但涂料作為一個(gè)本身400~500公里服務(wù)半徑的產(chǎn)品,每一個(gè)國(guó)家其實(shí)進(jìn)出口都很少。所以,涂料行業(yè)面臨著上下游擠壓的問(wèn)題。

              今天的涂料行業(yè)面臨著一個(gè)新的課題,就是怎樣把產(chǎn)品與服務(wù)做到標(biāo)準(zhǔn)化,我們也走向海外。

              中國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)在這么大的體量,是全球第一大生產(chǎn)國(guó)。怎樣才能把我們的產(chǎn)品賣出國(guó)門,走到海外去。這方面,原材料行業(yè)給了我們一個(gè)借鑒。

              當(dāng)然,我們也知道這塊很難,這個(gè)就交給屏幕前的、重點(diǎn)的企業(yè)家和有相關(guān)渠道的經(jīng)銷商來(lái)想辦法解決。

              NO.3 中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

              面對(duì)剛才說(shuō)的困局,我們有哪些解決途徑呢?

              1、供應(yīng)鏈的安全與健康。

              首先,涂料行業(yè)的供應(yīng)鏈上面是原材料,下邊是涂裝,即細(xì)分用戶市場(chǎng)。

              供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)做到安全和健康。安全的問(wèn)題,去年大會(huì)重點(diǎn)關(guān)注議題。在過(guò)去一年,保證供應(yīng)不斷貨,成為了涂料行業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)議題。保證供應(yīng)鏈安全的重要性已不言而喻。

              那本次大會(huì)再延伸一個(gè)深層次的問(wèn)題,即供應(yīng)鏈健康。在國(guó)家兩類主要的經(jīng)濟(jì)模型里,涂料行業(yè)應(yīng)該屬于是市場(chǎng)主導(dǎo)型的,區(qū)別于另一類的原材料主導(dǎo)型。市場(chǎng)主導(dǎo)型就要求供應(yīng)鏈以市場(chǎng)為導(dǎo)向,即企業(yè)僅靠手握某種大宗原材料資源就進(jìn)入涂料行業(yè)是難以取得成功的。而不供應(yīng)鏈系統(tǒng)的健康也不能靠體量大而永葆健康。健康的供應(yīng)鏈雙方應(yīng)當(dāng)更多去協(xié)同做技術(shù)協(xié)作創(chuàng)新。

              例如,某外資的汽車涂料在某外資鈦白粉企業(yè)安排駐廠研發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期聯(lián)合研究,鈦白粉怎樣才能在汽車涂料里更好地發(fā)揮作用,為這個(gè)系統(tǒng)做一個(gè)更好的性能支撐。這也成為其供應(yīng)鏈雙方的技術(shù)訣竅,并據(jù)此形成了幾十年的長(zhǎng)期合作。

              所以,屏幕前的各位原材料企業(yè)和涂料企業(yè),有沒(méi)有達(dá)成這種健康的供應(yīng)鏈?

              中國(guó)涂料行業(yè)也應(yīng)該朝著這種健康方向努力,而不是單純追求采購(gòu)量的體量,供應(yīng)鏈也要有健康的質(zhì)量。

              2、利潤(rùn)預(yù)警和產(chǎn)能過(guò)剩。

              中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了行業(yè)利潤(rùn)預(yù)警,引起了很大的反響。

              大宗原材料大量出口并影響國(guó)內(nèi)供需平衡的局面,估計(jì)上半年不會(huì)有改變。下半年需要再分析,故今年第三季度是一個(gè)重要的判斷節(jié)點(diǎn)。在這種情況下,利潤(rùn)就會(huì)有預(yù)警,如不主動(dòng)求變,行業(yè)會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損,出現(xiàn)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。

              深層次的問(wèn)題就是產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)第一次正式提出產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。涂料在最近五年之中新建的產(chǎn)能,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)下游消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。特別是在建筑涂料領(lǐng)域,產(chǎn)能增長(zhǎng)非常快速,以幾大企業(yè)為主。

              怎樣解決這個(gè)問(wèn)題呢?一個(gè)健康的行業(yè),不應(yīng)該是一個(gè)棗弧形的,就是上游和下游都比較集中,本身比較龐大,這樣的行業(yè)是不健康的。一個(gè)健康的行業(yè)應(yīng)該是啞鈴型的,就是上下游都比較分散且龐大。因此,上游供應(yīng)鏈怎么合作,涂料行業(yè)產(chǎn)能怎么去瘦身,涂料行業(yè)一直在努力。本次大會(huì)王兵董事長(zhǎng)講的中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟,就是為了促進(jìn)行業(yè)協(xié)作和合作。兼并重組或者相互合作,都優(yōu)于瘋狂地新建產(chǎn)能。

              行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,只能夠用行業(yè)內(nèi)部相互合并、兼并重組方式來(lái)完成,以前野蠻地、瘋狂地建新的產(chǎn)能,大家要好好思考一下,是否該這么做。

              3、專精特新式發(fā)展

              剛才提了產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)預(yù)警,前面還提了供應(yīng)鏈如何才能安全和健康。那么,我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該怎么辦?那就是要走專精特新高質(zhì)量發(fā)展的道路。

              在去年的國(guó)際涂料大會(huì)上提出的觀點(diǎn):大而強(qiáng)優(yōu)于小而強(qiáng),優(yōu)于大而脆。

              過(guò)去一年間,關(guān)于專精特新的發(fā)展道路,協(xié)會(huì)組織了專項(xiàng)調(diào)研。很多外資企業(yè),看起來(lái)體量很大,也是由很多個(gè)專精特新的模塊組成,每一個(gè)模塊拿出來(lái)都很有競(jìng)爭(zhēng)力,這個(gè)是值得學(xué)習(xí)的。這些模塊都是先做強(qiáng),然后因?yàn)閺?qiáng)而變大。因此,應(yīng)當(dāng)因?yàn)閺?qiáng)而變大,而不是因?yàn)榇蠖饾u地變強(qiáng)。

              那什么是專精特新?涂料行業(yè)怎樣去專精特新?

              涂料行業(yè)應(yīng)該是一個(gè)市場(chǎng)主導(dǎo)型的行業(yè),而不是一個(gè)原料主導(dǎo)型的行業(yè)。

              我們的專精特新,應(yīng)該是面向下游用戶的專精特新,并立足于下游的細(xì)分品類需求。

              現(xiàn)階段,做成小而強(qiáng)的企業(yè)是對(duì)的。那機(jī)會(huì)在哪里?可以坦率地講,機(jī)會(huì)很多。

              研究涂料行業(yè)頭部企業(yè)沒(méi)有在各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域是十項(xiàng)全能的。每個(gè)企業(yè)即使發(fā)展的再大,它也是由很多專精特新的小板塊跟細(xì)分板塊組合起來(lái)的,但是總會(huì)有短板,沒(méi)有任何一個(gè)企業(yè)是十項(xiàng)全能的。這就給了中小涂料企業(yè)一個(gè)專精特新的發(fā)展方向和機(jī)會(huì)。只要把企業(yè)做精做專,一定是有機(jī)會(huì)的。這也是涂料行業(yè)繁榮發(fā)展的方向。

              那么大企業(yè)怎么辦?就是補(bǔ)短板!與很多大型企業(yè)溝通的時(shí)候,也在討論這個(gè)問(wèn)題。

              如何努力補(bǔ)齊短板,練成一個(gè)十項(xiàng)全能冠軍。未來(lái)大家都應(yīng)朝著這個(gè)道路,用專精特新式發(fā)展,把某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做強(qiáng),然后再做大。

              NO.4 中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

              今天講了這么多,那未來(lái)的趨勢(shì)會(huì)怎么樣?

              現(xiàn)在正值疫情,關(guān)于2022年涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),十四五報(bào)告列出的涂料行業(yè)年均增長(zhǎng)4%的目標(biāo)是沒(méi)問(wèn)題的。

              未來(lái)必須穩(wěn)字當(dāng)頭,利潤(rùn)的保證是特別重要的。現(xiàn)在上游材料產(chǎn)能在增加,這些產(chǎn)能的釋放應(yīng)該有2到3年的時(shí)間。2到3年以后,原材料新建產(chǎn)能會(huì)集中釋放。到那個(gè)時(shí)候,涂料企業(yè)的原材料紅利會(huì)有望到來(lái)。但有多少企業(yè)能夠熬過(guò)這1到2年的寒冬,就是“剩”者為王。

              穩(wěn)住才有希望,最近1到2年,穩(wěn)字當(dāng)頭,練內(nèi)功,做強(qiáng)做穩(wěn),春天肯定會(huì)到來(lái)。

              最后,我做一個(gè)小的宣布,就是中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2022年中國(guó)國(guó)際涂料博覽會(huì)將于8月4日到6日在上海召開(kāi),跟大家不見(jiàn)不散。

              因?yàn)檫@個(gè)展會(huì)上,我們會(huì)集中向大家展示一批專精特新理念的產(chǎn)品和企業(yè),這樣的案例,包括我們的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展,都會(huì)有相關(guān)的展示。希望我們到上海,在八月份能夠當(dāng)面相見(jiàn),共話行業(yè)美好的未來(lái)。

              謝謝大家!

              再次提醒一下,中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)還在進(jìn)行中,歡迎掃描下圖二維碼關(guān)注“中國(guó)涂料”公眾號(hào),點(diǎn)擊公眾號(hào)下面中間的欄目“大會(huì)直播”,即可進(jìn)入直播間免費(fèi)觀看喲。

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