6月28日,“2022石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”以線上直播的方式開(kāi)幕。會(huì)上,中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫偉善發(fā)布了《重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》,詳細(xì)介紹了24種重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品2021年產(chǎn)能情況及2022年相關(guān)預(yù)測(cè)。
1 我國(guó)煉油能力繼續(xù)提升,2022年將成為世界最大煉油國(guó)
2021年,我國(guó)新建煉油產(chǎn)能3600萬(wàn)噸/年,若干家500萬(wàn)噸/年以下小型煉油企業(yè)關(guān)停。
2022年,中國(guó)石油廣東石化的2000萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目將建成投產(chǎn),我國(guó)煉油能力將達(dá)到9.1億噸年,超過(guò)美國(guó)成為世界第一大煉油國(guó)。但隨著新能源汽車在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用,成品油市場(chǎng)將進(jìn)一步供過(guò)于求。
2 基礎(chǔ)石化原料仍處于投產(chǎn)高峰期,部分產(chǎn)品供應(yīng)缺口縮小
◆乙烯:
2021年產(chǎn)能為4204萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)21%。根據(jù)在建項(xiàng)目進(jìn)度,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)新增產(chǎn)能1505萬(wàn)噸/年,乙烯產(chǎn)能將達(dá)到5709萬(wàn)噸/年,同比增加36%,我國(guó)將成為世界最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。伴隨新產(chǎn)能的集中投產(chǎn)和釋放,開(kāi)工率按85%計(jì)算,乙烯產(chǎn)量將超過(guò)900萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)自給率將提高到70%左右。
◆丙烯:
2021年產(chǎn)能突破5000萬(wàn)噸/年的大關(guān)達(dá)到5094萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)12.7%。按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,2022年我國(guó)將新增丙烯產(chǎn)能881萬(wàn)噸/年,預(yù)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到5975萬(wàn)噸/年,同比提高17.3%。因新增產(chǎn)能過(guò)多,加上丙烷原料供應(yīng)受限而影響丙烷脫氫制丙烯裝置開(kāi)工率,預(yù)計(jì)裝置平均開(kāi)工率將繼續(xù)下降至80%左右。
◆乙二醇:
2021年產(chǎn)能達(dá)到2081萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)32.7%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)將有12個(gè)乙二醇項(xiàng)目投產(chǎn)(其中煤制乙二醇項(xiàng)目8個(gè)),新增產(chǎn)能435萬(wàn)噸/年,預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到2516萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)21%。伴隨著乙二醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,行業(yè)一體化趨勢(shì)愈加明顯,中國(guó)乙二醇產(chǎn)品供需均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)之勢(shì),但是供應(yīng)增速明顯高于消費(fèi)增速,預(yù)計(jì)供應(yīng)缺口供應(yīng)缺口將減少200萬(wàn)~300萬(wàn)噸。未來(lái)2~3年,隨著大煉化項(xiàng)目的投產(chǎn)和裝置開(kāi)工率提高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)將進(jìn)入激烈博弈期,競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將被迫退出。
◆對(duì)二甲苯(PX):
2021年產(chǎn)能達(dá)到3159萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)23.7%。根據(jù)計(jì)劃,2022年將有7個(gè)PX項(xiàng)目投產(chǎn),新增產(chǎn)能1174萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到4333萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)37%;國(guó)產(chǎn)將替代進(jìn)口,供應(yīng)短缺問(wèn)題得到有效緩解。因公布的新建、擬建項(xiàng)目較多,且供應(yīng)增速明顯高于需求增速,未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)PX有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
3 通過(guò)多年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,嚴(yán)控產(chǎn)能增長(zhǎng)的部分基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能利用率提高, 己經(jīng)處于較健康的發(fā)展水平
◆燒堿:
2021年新增產(chǎn)能109萬(wàn)噸/年,退出產(chǎn)能71.5萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能4508萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)2.1%;產(chǎn)量3891萬(wàn)噸,同比提高5.2%;2014年以來(lái)裝置開(kāi)工率保持在80%上下,2021年開(kāi)工率86%,提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。
按計(jì)劃,2022年將有8個(gè)燒堿項(xiàng)目投產(chǎn),預(yù)計(jì)燒堿產(chǎn)能將達(dá)到4632萬(wàn)噸/年,增幅為2.8%;開(kāi)工率降至82%左右。
◆純堿:
2021年產(chǎn)能3239萬(wàn)噸/年,已經(jīng)保持三年不變;產(chǎn)量2873萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率88.7%;2015年以來(lái)一直保持在85%以上;表觀消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到2821萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5%。
預(yù)計(jì)2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能減少110萬(wàn)噸/年,降為3129萬(wàn)噸/年,降幅3.4%;工率保持在88%左右。
◆甲醇:
2021年產(chǎn)能9738.5萬(wàn)噸/ 年,同比增長(zhǎng)3.2%;產(chǎn)量7816萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)為17.7%;裝置平均開(kāi)工率80.3%;進(jìn)口量1121.8萬(wàn)噸,同比下降13.8%;表觀消費(fèi)量8899萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.1%。
預(yù)計(jì)2022年我國(guó)甲醇產(chǎn)能將超過(guò)1億噸/年,達(dá)到10045萬(wàn)噸/年,增幅3.3%;因需求強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)開(kāi)工率仍在80%左右。
◆電石:
2021年產(chǎn)能3800萬(wàn)噸/年,同比減少200萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量2900萬(wàn)噸,較2020年多產(chǎn)12萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率76.3%,同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)能仍過(guò)剩。
預(yù)計(jì)2022年電石產(chǎn)能不變,下游BDO、PVC需求強(qiáng)勁,開(kāi)工率進(jìn)一步提高。
◆1,4-丁二醇(BDO):
2021年3萬(wàn)噸/年產(chǎn)能重啟,總產(chǎn)能達(dá)到217.5萬(wàn)噸年;產(chǎn)量182萬(wàn)噸,同比提高16.7%;裝置開(kāi)工率83.7%,同比提高11個(gè)百分點(diǎn);表觀消費(fèi)量185.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.8%,處于緊平衡狀態(tài)。
預(yù)計(jì)2022年新增產(chǎn)能48萬(wàn)噸/年,達(dá)到265.5萬(wàn)噸/年,增幅22%。另有819萬(wàn)噸/年產(chǎn)能計(jì)劃在2023、2024年投產(chǎn),產(chǎn)能增速明顯大于需求增速,將產(chǎn)能過(guò)剩。
◆鈦白粉:
2021年產(chǎn)能448.7萬(wàn)噸/年,同比增加11.2%;產(chǎn)量379萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.0%;表觀消費(fèi)量267萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.1%;因需求增長(zhǎng)速率不及產(chǎn)能增長(zhǎng)速率,裝置開(kāi)工率同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn),為84.5%。
預(yù)計(jì)2022年新增產(chǎn)能101萬(wàn)噸/年,達(dá)到549萬(wàn)噸/年,增加22%;根據(jù)下游需求和進(jìn)出口情況,預(yù)計(jì)裝置開(kāi)工率75%,產(chǎn)能將過(guò)剩。
4 化肥行業(yè)景氣度回升,氮肥市場(chǎng)供求平衡,磷肥產(chǎn)能過(guò)剩有所改善
◆合成氨:
2021年產(chǎn)能6488萬(wàn)噸/年,凈退出49萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量5909萬(wàn)噸,同比提高0.4%;裝置開(kāi)工率91%,提高1個(gè)百分點(diǎn);凈進(jìn)口量77.3萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量5986.5萬(wàn)噸。
◆尿素:
2021年產(chǎn)能6540萬(wàn)噸/年,凈退出46萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量5563萬(wàn)噸,同比下降1.1%;裝置平均開(kāi)工率85.1%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);凈出口量525萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量5038萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)新增尿素產(chǎn)能256萬(wàn)噸/年至6796萬(wàn)噸/年,增幅3.9%。
◆磷肥:
2021年凈退出34萬(wàn)噸/年(折P2O5純,下同),產(chǎn)能降至2141萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量1684.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.1%;裝置開(kāi)工率78.7%,同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn);凈出口量378.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)49.6%;表觀消費(fèi)量約1306萬(wàn)噸,同比減少5.5%。
◆磷銨:
2021年磷酸一銨產(chǎn)量794.6萬(wàn)噸/年;裝置開(kāi)工率77.3%,凈出口量提高到174.1萬(wàn)噸,同比提高了49.6%;表觀消費(fèi)量620.5萬(wàn)噸,同比提高了0.4%。磷酸二銨產(chǎn)量664.7萬(wàn)噸/年,同比減少0.4%:裝置開(kāi)工率78.3%,提高了0.4%;凈出口289.7萬(wàn)噸,同比提高了9.2%。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)磷銨產(chǎn)能不變,依然供大于求,磷酸一銨產(chǎn)量的20%以上、磷酸二銨產(chǎn)量的40%以上仍需出口消化。
5 現(xiàn)代煤化工:迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇,除煤制乙二醇外開(kāi)工率已提高到健康水平
◆煤制油:
2021年煤制油無(wú)新增產(chǎn)能,總產(chǎn)能保持823萬(wàn)噸/年不變;全年產(chǎn)量679.5萬(wàn)噸,同比提高30.2%;裝置開(kāi)工率82.6%,較2020年度提高19.2個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2022年煤制油產(chǎn)能保持不變。
◆煤制天然氣:
2021年煤制天然氣新增產(chǎn)能10.2億立方米/年,總產(chǎn)能達(dá)到61.25億方/年;全年產(chǎn)量44.53億方,同比減少2.32億方;全年有效產(chǎn)能利用率83.1%,較上年度降低8.6個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2022年煤制天然氣產(chǎn)能保持不變。
◆煤(甲醇)制烯烴:
2021年煤(甲醇)制烯烴無(wú)新增產(chǎn)能,總產(chǎn)能保持1672萬(wàn)噸/年不變;全年產(chǎn)量1575.2萬(wàn)噸,較2020年增加62.7萬(wàn)噸,增幅4.1%;裝置開(kāi)工率94.2%,較2020年度提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。
2022年煤(甲醇)制烯烴新增計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目3個(gè),新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年,到2022年底總產(chǎn)能達(dá)到1772萬(wàn)噸/年。
◆煤(合成氣)制乙二醇:
2021年新增產(chǎn)能186萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到803萬(wàn)噸/年,增幅30.1%;全年產(chǎn)量322.8萬(wàn)噸,較2020年度增加22.6萬(wàn)噸;因煤(合成氣)制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量仍存在差距,且投產(chǎn)項(xiàng)目多導(dǎo)致開(kāi)工率下降至40.2%,同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn),拉低了乙二醇產(chǎn)品總的裝置開(kāi)工率,至使我國(guó)乙二醇裝置的開(kāi)工率水平較低(不到60%)。
2022年煤(合成氣)制乙二醇新增計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè),新增產(chǎn)能400萬(wàn)噸/年,到2022年底總產(chǎn)能有望達(dá)到1203萬(wàn)噸/年。
6 合成樹(shù)脂:聚烯烴和聚碳處于處于擴(kuò)能高峰期,PVC仍產(chǎn)能過(guò)剩
◆聚乙烯(PE):
2021年產(chǎn)能增加20.9%至2836萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量同比增加16.3%至2328.7萬(wàn)噸;因新投產(chǎn)裝置較多,裝置開(kāi)工率下降3.2%至82.1%;供應(yīng)缺口同比縮小23%至1408萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)PE將新增產(chǎn)能405萬(wàn)噸/年至3241萬(wàn)噸/年,增幅14.3%。受限塑令等影響,國(guó)內(nèi)PE需求增長(zhǎng)速率將有所下降。未來(lái)幾年仍有大量新建擬建項(xiàng)目,面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的壓力。
◆聚丙烯(PP):
2021年產(chǎn)能增加11.6%至3216萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.4%至2926.9萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率同比提高0.4%至91%;供應(yīng)缺口同比縮小44.4%至341萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)PP將新增產(chǎn)能515萬(wàn)噸/年至3731萬(wàn)噸/年,增幅超過(guò)16%。主力消費(fèi)塑編制品已經(jīng)過(guò)剩,但小家電、日用品、玩具、汽車、食品及醫(yī)用包裝材料等注塑制品對(duì)PP需求將穩(wěn)定增長(zhǎng),總體保持供求平衡狀態(tài)。
◆聚氯乙烯(PVC):
2021年新增產(chǎn)能64.5萬(wàn)噸/年,退出產(chǎn)能16萬(wàn)噸/年,凈增加48.5萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)2713萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.1%至2117萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率78%,與2020年相當(dāng);出口量同比增加179%至175.4萬(wàn)噸,創(chuàng)出新高。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)PVC將新增產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年至2833萬(wàn)噸/年,增幅4.4%,產(chǎn)能仍保持略過(guò)剩狀態(tài)。
◆聚碳酸酯(PC):
2021年產(chǎn)能同比增長(zhǎng)26.7%至247萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%至130萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率同比下降3.8%至52.6%;供應(yīng)缺口同比縮小15.2%。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)PC將新增產(chǎn)能72萬(wàn)噸/年至319萬(wàn)噸/年,增長(zhǎng)率約29%。外資品牌的絕對(duì)壟斷局面在逐步打破,供應(yīng)缺口不斷縮小,但競(jìng)爭(zhēng)激烈,裝置開(kāi)工率仍比較低,企業(yè)盈利比較困難。
7 合成橡膠結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
◆丁苯橡膠:
近年來(lái),我國(guó)丁苯橡膠供求增長(zhǎng)緩慢。2021年產(chǎn)能175萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)2.3%;表觀消費(fèi)量155.2萬(wàn)噸,同比減少0.7%;裝置開(kāi)工率72%,同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn),大體上與2020年持平;乳聚丁苯橡膠同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出,但溶聚丁苯橡膠部分牌號(hào)依賴進(jìn)口。2021年凈進(jìn)口量29.2萬(wàn)噸,同比減少15%。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)丁苯橡膠將新增產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年至187萬(wàn)噸/年,增長(zhǎng)4.6%;國(guó)內(nèi)需求較穩(wěn)定,新裝置投產(chǎn)將使裝置開(kāi)工率下降;結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)不變。
◆順丁橡膠:
由于產(chǎn)品被替代,近年來(lái)我國(guó)順丁橡膠的需求呈下降趨勢(shì)。2021年,我國(guó)產(chǎn)能152萬(wàn)噸/年,減少1萬(wàn)噸/年,同比減少0.7%;表觀消費(fèi)量116.7萬(wàn)噸,同比減少 11.8%;裝置開(kāi)工率70.4%,同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn);我國(guó)稀土順丁橡膠、低順順丁橡膠等合計(jì)凈進(jìn)口量9.7萬(wàn)噸,同比減少54.4%。
預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)順丁橡膠將新增產(chǎn)能19萬(wàn)噸/年至171萬(wàn)噸/年,增長(zhǎng)12.5%;供應(yīng)增速遠(yuǎn)大于需求增速,將使產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。
8 我國(guó)聚氨酯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),出口增加使裝置開(kāi)工率保持在高位
◆二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI):
2021年我國(guó)MDI供求均大幅度增長(zhǎng),新增產(chǎn)能55萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)16.5%;產(chǎn)量353萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)33.7%;裝置開(kāi)工率90.7%,同比提高11.7%;凈出口量76.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)212%;表觀消費(fèi)量113.5萬(wàn)噸,同比提高59.4%。
◆甲苯二異氰酸酯(TDI):
2021年我國(guó)TDI供求增長(zhǎng)緩慢,新增產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能142萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)2.9%;產(chǎn)量123.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.6%;裝置開(kāi)工率87%,提高了14%;凈出口量35.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)61.4%;表觀消費(fèi)量88.12萬(wàn)噸,同比提高3.6%。
MDI、TDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜,裝置投資大,過(guò)程控制困難,技術(shù)壟斷性較高。2022年,我國(guó)沒(méi)有新的MDI、TDI項(xiàng)目建成投產(chǎn),產(chǎn)能保持不變。
9 磷酸鐵鋰迎來(lái)第二春,供求均快速增長(zhǎng)
憑借安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),磷酸鐵鋰正逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可。受益于新能源車和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展,以及國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求現(xiàn)狀的吸引,大量企業(yè)搶灘布局,當(dāng)前磷酸鐵鋰正處于飛速發(fā)展階段,新建、擬建項(xiàng)目多,需求快速增長(zhǎng),成本飛漲,市場(chǎng)價(jià)格一路走高。
2021年新增磷酸鐵鋰產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到71.2萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)96.7%;產(chǎn)量43.55萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)212.1%;裝置開(kāi)工率61.2%,提高了22.6個(gè)百分點(diǎn);表觀消費(fèi)量43.58萬(wàn)噸,同比提高213%。
預(yù)計(jì)2022年,磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能21.5萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)到92.7萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)30%;考慮到終端需求、原料供應(yīng)等現(xiàn)實(shí)因素,預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量約為65萬(wàn)噸,裝置開(kāi)工率提高到70%左右。因新建擬建項(xiàng)目多,產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快,超過(guò)同期需求增長(zhǎng)速率,而且原料磷礦供應(yīng)緊張,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)碳酸鐵鋰將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
2022年我國(guó)重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率預(yù)測(cè)