動(dòng)態(tài)｜七二五所2022年非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券獲得圓滿(mǎn)成功

　　2022年12月5日，七二五所在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）成功發(fā)行“中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所（洛陽(yáng)船舶材料研究所）2022年非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）”（債券代碼：117200.SZ，債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22船材EB），本次債券由中信證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷(xiāo)商、簿記管理人。

　　在深交所的大力支持下，本次債券成為踐行中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》的典型案例，是深交所首單央企科技創(chuàng)新公司債券、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)船舶集團(tuán)）內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券，同時(shí)也是河南省內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券。

　　本次科技創(chuàng)新可交換公司債券以七二五所持有的樂(lè)普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標(biāo)的，發(fā)行規(guī)模為6億元，期限3年期，票面利率0.3%，到期贖回價(jià)格104元/張，初始換股價(jià)格33.00元/股，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.16倍。七二五所認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)議精神，成立了由所領(lǐng)導(dǎo)牽頭，規(guī)劃發(fā)展處和財(cái)務(wù)金融處參與，聯(lián)合主承銷(xiāo)商、法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)組成的專(zhuān)業(yè)高效的債券發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)半年的精心組織和統(tǒng)籌推進(jìn)，積極響應(yīng)《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》關(guān)于強(qiáng)化資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新能力的精神要求，首次發(fā)行了科技創(chuàng)新公司債券，充分獲得了投資人認(rèn)可，圓滿(mǎn)地完成了發(fā)行工作。面對(duì)債券發(fā)行前標(biāo)的股票股價(jià)波動(dòng)、疫情反復(fù)等不利影響，在中國(guó)船舶集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和支持下，所黨委、所領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真研判市場(chǎng)變化，審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難，高效推進(jìn)，最終圓滿(mǎn)完成發(fā)行計(jì)劃。與七二五所往期發(fā)行的可交換公司債券有所不同，本次債券發(fā)行，首次采用了簿記換股價(jià)格的方式，在簿記管理人的有效引導(dǎo)下，最終獲得了理想的初始換股價(jià)格，同時(shí)，本次債券票面利率、贖回價(jià)格均低于往期，綜合融資成本1.61%/年，為近期發(fā)行可交換公司債券的最低水平。

　　本次可交換債的成功發(fā)行，將有效降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)現(xiàn)金流，助力七二五所進(jìn)一步提高科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)七二五所實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。